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　　中金发布研报称，保管金蝶海外（00268）盈利揣测不变。保管跑赢行业评级和不息价17港元（基于40x 2025 P/OCF），对应8x2025 P/S。公司现在往还于31x 2025 P/OCF或6x 2025P/S，对应30%上行空间。5月20日，金蝶在深圳召开“2025金蝶云天穹AI峰会”，重磅发布金蝶Agent平台2.0和五大智能体。

　　中金主要不雅点如下：

　　向企业管束AI公司全面转型

　　在AI鼓舞企业管束变革的配景下，金蝶领先提议“企业管束AI”（EMAI）的办法，即以AI期间为中枢，会通企业管束学表面与实验，构建面向企业计谋、生态、居品、运营、组织、东说念主力等中枢管束场景的新一代企业管束平台。管束层暗示，公司从企业管束SaaS厂商向企业管束AI厂商的转型将鼓舞公司由委派器用向委派去世回荡；该行以为，企业职业厂商价值办法的升级也将鼓舞其订价形状更多以去世为导向，而金蝶凭借其在企业管束限制千里淀了三十余年的行业瓦解与场景意会，有望在安全真确的基础上，委派更匹配业务场景、具有实用价值的处罚决策，从而领先享受AI交易化的果实。此外，金蝶提议AI转型法子论“AIGO”，即A（Assessment&Architecture，分析与架构）、I（Implementation，实施与延迟）、G（Governance，治理与管束）、O（Operation，运营与优化），具体可拆解为熟谙度评估与需求分析、愿景与计谋/架构打算、AI场景试点、落地与实施管束、AI治理、AI运营与价值评估，加快企业AI转型按序。

　　平台智商执续升级

　　2024年5月，公司于“2024金蝶云天穹峰会”告示将可拼装企业级PaaS平台金蝶云·天穹升级为新一代企业级AI平台；升级发布的天穹Agent2.0平台提供更丰富的模板与器用、更深度的SaaS指示、更安全的企业级保险、更灵通的期间尺度，进一步裁汰了企业运用AI的期间门槛，加快企业智能体开导普惠。

　　重磅发布五大智能体

　　公司本次发布的五大智能体包括金钥财报（财报分析智能体）、ChatBI（企业问数智能体）、招聘智能体、差旅智能体、企业常识智能体，均可兑现开箱即用；其中，金钥财报面向专科投资东说念主与企业谋划者、万般金融磋磨东说念主士及个东说念主投资者，提供智能的财报解读和财务分析证实撰写智商，也开启了金蝶企业AI智商从B端外延至C端的尝试。

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